Η πριγκίπισσα και ο πιστός ιππότης της πηγαίνουν στο Κάστρο της Σοφίας, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια ο μεγάλος μάγος Μέρλιν. Οι ταξιδιώτες θέλουν να ψάξουν στο κάστρο για τις σημειώσεις του μάγου για το βασίλειό τους. Απειλείται από έναν ισχυρό και ισχυρό εχθρό, και πώς να τον αντιμετωπίσει δεν είναι ακόμη γνωστό.