Ο Τομ είναι ήδη συνηθισμένος στο γεγονός ότι ο Τζέρι είναι κάπου κοντά και πρέπει να τον πιάσουν. Όταν μια μαύρη γάτα εμφανίστηκε ανταγωνιστής που ήθελε επίσης να πιάσει ένα ποντίκι, ο Τομ δεν του άρεσε. Το πονηρό ποντίκι αποφάσισε να κάνει μονομαχία μεταξύ των γατών. Όποιος κερδίσει θα συνεχίσει να κυνηγάει μετά από αυτόν.